Panduan CRM (Contact Relationship Management)

Modul CRM membantu tim sales mengelola peluang penjualan (deal) dari kontak yang sudah ada di Superapp CSIS, mulai dari lead baru hingga menang (Won) atau kalah (Lost).

Buka dari halaman Home dengan klik ikon CRM. Menu di sidebar: Analytics, Contacts, Deals, Calendar Task, Tasks, Products, dan Activities.

1. Tahapan (Stage) Deal

Setiap deal berada di salah satu tahap berikut. Jumlah deal per tahap tampil di bagian atas halaman Deals.

1. New Lead → calon pelanggan baru.
2. Contacted → sudah dihubungi.
3. Qualified → sudah dipastikan berpotensi.
4. Proposal → penawaran sudah dikirim.
5. Negotiation → tahap negosiasi.
6. Won → deal berhasil (menang).
7. Lost → deal gagal.

2. Daftar Deals (List dan Kanban)

Daftar deal tampilan List

• Pilih tampilan List (tabel) atau Kanban (kolom per stage).
• Saring dengan Search (judul/kontak), Stage, Owner, Mine, Late ECD (melewati Expected Close Date), Created Date, dan Updated Date.

Tampilan Kanban per stage

3. Membuat Deal Baru

1. Di halaman Deals, klik New Deal.
2. Pilih Contact. Informasi kontak (telepon, email) tampil otomatis.
3. Isi Deal Title, Category* dan Sub Category (opsional), serta Description.
4. Pilih Stage awal dan Owner (sales penanggung jawab).
5. Tambahkan Products (opsional) dengan Add Product. Nilai deal dihitung otomatis dari produk × quantity. Tanpa produk, isi Value (IDR) secara manual.
6. Klik Create Deal.

Form Create New Deal

Deal juga dapat dibuat langsung dari percakapan WhatsApp atau Email melalui Actions → New Deal di panel Linked Contact.

4. Detail Deal dan Mengubah Stage

Klik View pada deal untuk membuka detailnya. Tab yang tersedia: Deal Details, Deal Activity, dan Tasks. Panel Linked Contact di kanan menampilkan data dan skor (rating) kontak.

Detail deal

1. Pada bagian Lead Status, klik stage tujuan (misalnya Proposal), atau pilih di kolom Stage.
2. Isi Status Change Notes*. Catatan wajib diisi setiap kali stage berubah.
3. Atur Expected Close Date dan Owner bila perlu, lalu klik Save.

Mengubah stage wajib disertai Status Change Notes

Setiap perubahan stage tercatat di tab Deal Activity. Klik New Activity di tab tersebut untuk mencatat aktivitas lain, misalnya telepon, meeting, email, WhatsApp, kunjungan, atau catatan.

Tab Deal Activity

5. Tasks dan Calendar Task

Buat tugas tindak lanjut agar tidak ada deal yang terlupakan.

1. Buka tab Tasks pada detail deal (atau menu Tasks di sidebar), lalu klik New Task.
2. Isi Title, Description, pilih Type: Task atau Visit. Untuk Visit, isi Visit Location (latitude/longitude) atau klik Pin Location.
3. Isi Due Date dan Assign To, lalu klik Create.

Form Create New Task

• Tasks → daftar semua tugas dengan filter Status, Type, Assignee, Contact, dan Deal. Ubah status langsung dari tabel (Open, In Progress, Completed, Cancelled).
• Calendar Task → kalender tugas per tanggal. Klik tanggal untuk melihat daftar tugas pada hari itu, dan saring berdasarkan tipe tugas serta user.

Daftar Tasks

Calendar Task

6. Products

Menu Products berisi katalog produk/jasa untuk deal. Klik New Product, isi Product Code, Product Name, Price, Status, dan Description, lalu simpan. Produk dapat dipilih saat membuat deal sehingga nilai deal terhitung otomatis.

7. Contacts dan Skor Kontak

Menu Contacts di CRM menampilkan kontak beserta Rating (A–E), tag, dan jumlah deal. Saring dengan tag, tanggal, rating, custom field, dan Have Deals. Klik View untuk membuka profil kontak, yang berisi seluruh aktivitas dan deal kontak tersebut.

Profil kontak di CRM

Skor kontak (0–100) dihitung dari kekuatan deal (35%), keterlibatan 30 hari terakhir (30%), aktivitas terakhir (20%), dan kelengkapan profil (15%). Skor dipetakan ke rating A (80–100), B (65–79), C (50–64), D (35–49), dan E (0–34).

8. Activities

Menu Activities menampilkan timeline seluruh aktivitas CRM (catatan, perubahan stage, dan lainnya), dengan filter jenis media, tanggal, dan user.

Activities Timeline

9. Analytics

Menu Analytics merangkum performa penjualan: Total Deals, Total Value, Won Value, Avg Deal Value, Win Rate, grafik Deal Value Trend vs Won Trend (6 bulan), Stage Distribution, Contact Scoring Distribution, dan Top Owners by Deal Value. Klik Refresh untuk memperbarui data.

Halaman Deal Analytics

Tips: Biasakan mengisi Expected Close Date dan gunakan filter Late ECD setiap minggu untuk menemukan deal yang tertunda.

Bantuan & Dukungan

Jika Anda mengalami kendala, silakan hubungi tim support kami:

• Email: support@rndsolusi.co.id
• Atau melalui menu Hubungi Kami di rndsolusi.co.id.

← Kembali ke Daftar Isi Panduan Superapp CSIS