Panduan Create Customer

Langkah-langkah Membuat Customer

1. Buka modul Customers.
2. Klik tombol hijau New di atas daftar customer.

Tombol New pada halaman Customers

3. Form New Customer terbuka. Lengkapi data:
   • Name* → nama customer (PIC).
   • Company Name → nama perusahaan customer.
   • Email dan Phone → minimal salah satu wajib diisi. Nomor telepon otomatis dinormalisasi ke format 62.
   • Address dan Notes → alamat dan catatan (opsional).
   • Tags → pilih tag yang ada, atau ketik tag baru lalu tekan Enter.
   • Custom Fields (kolom kanan) → data tambahan sesuai field perusahaan Anda.
4. Klik Save Customer.

Form New Customer

Custom Field Customer

Custom field Customers terpisah dari custom field Contacts. Klik Manage Fields di sidebar kiri untuk membuat field seperti Nomor Kontrak, Tanggal Bergabung, atau Tipe Pelanggan. Cara pengaturannya sama dengan Panduan Import Contact & Custom Field (Bagian 2).

Custom Field Manager untuk Customers

Kendala yang Mungkin Terjadi

• Email or Phone is required → Isi minimal salah satu dari Email atau Phone.
• Format email tidak valid → Periksa penulisan email.
• Custom field wajib belum diisi → Lengkapi field bertanda *.

Bantuan & Dukungan

Jika Anda mengalami kendala, silakan hubungi tim support kami:

• Email: support@rndsolusi.co.id
• Atau melalui menu Hubungi Kami di rndsolusi.co.id.

← Kembali ke Daftar Isi Panduan Superapp CSIS