Panduan Pengguna - Customer

Modul Customers adalah database pelanggan Anda. Berbeda dengan Contacts yang mencatat semua orang yang berkomunikasi dengan Anda, Customers dipakai untuk menyimpan pelanggan yang sudah menjadi klien, lengkap dengan nama perusahaan, tag, dan custom field sendiri.

Buka dari halaman Home dengan klik ikon Customers.

Halaman Customers

Tata Letak Halaman

• Sidebar kiri → Import, Manage Fields, All Customers (dengan jumlah total), dan filter By Tag.
• Daftar customer (tengah) → tombol New, Reset, pencarian (nama, perusahaan, email, atau telepon), filter Created Date, jumlah hasil, dan Export.
• Detail customer (kanan) → Core Data, Custom Fields, dan panel History.

Mencari, Menyaring, dan Export

1. Ketik kata kunci pada kolom Search name / company / email / phone....
2. Pilih rentang Created Date dan/atau centang tag pada By Tag.
3. Klik Export untuk mengunduh customer sesuai filter yang aktif.
4. Klik Reset untuk menghapus filter.

Aksi Massal

Seperti Contacts, fitur Bulk Tag, Bulk Remove Tags, dan Bulk Delete tersedia di tampilan Legacy (klik tautan Legacy di bawah ikon Customers pada halaman Home). Caranya sama dengan Panduan Pengguna - Contact.

Tips: Selalu cek Notes dan History customer sebelum membalas. Tim Anda bisa melayani lebih personal tanpa menanyakan ulang informasi yang sudah pernah diberikan pelanggan.

Panduan Terkait

• Panduan Create Customer
• Panduan View Customer
• Panduan Import Customer

Bantuan & Dukungan

Jika Anda mengalami kendala, silakan hubungi tim support kami:

• Email: support@rndsolusi.co.id
• Atau melalui menu Hubungi Kami di rndsolusi.co.id.

← Kembali ke Daftar Isi Panduan Superapp CSIS